- 세계 리튬 이온 배터리 재활용 산업의 최신 동향
- 2022-03-14 15:23:25
세계 리튬 이온 배터리 재활용 산업의 최신 동향
Market Research Future(MRFR)가 2021년 6월에 발행한 LIB 재활용 시장의 예측 보고서에 따르면, 세계의 LIB 재활용 시장은 2030년까지 평균 연간 성장률이 21.43%에 달한다고 되어 있으며, 원재료 의 부족을 보완해 서큘러-이코노미에 관한 각종 규제에 대응하기 위해, 각사 모두 리사이클에의 투자가 활발해지고 있다. 다음은 유렵의 관련기업의 투자동향(2021년 11월말~2022년 2월 말)이다.
- Veolia(프랑스)
폐기물 관리의 세계적인 대기업인 프랑스 Veolia는 영국에서 자동차용 LIB의 재활용 공장을 설립할 것을 2022년 1월 10일에 발표했다. 계획은 영국 Veolia에 의한 것으로, 2022년 3분기에 소규모로 테스트 가동, 2024년에는 처리 능력을 연간 1,000톤으로 늘릴 예정이다.
Veolia는 화학 제조사인 Solvay, 자동차 제조사인 Renault와의 제휴를 프랑스 국내에서 발표하고 있다. 영국에서 LIB재활용산업에 진출하는 이유는 2014년 영구에서 발생하는 자동차용 LIB 폐기물이 연간 5,000톤에 달하는 것으로 예측되고 있기 때문이다.
Veolia to build EV battery recycling plant in UK's West Midlands(S&P Global Commodity Insights)
- Ascend Elements(미국)
미국의 신흥기업인 Ascend Elements(구:Battery Resourcers)는 북미에서 최대 규모의 LIB 재활용 공장을 설립할 계획을 2022년 1월 5일에 발표하고 있다. 공장은 조지아주에 개설하는 것으로, 투자액은 4300만 달러(약 45억엔)에 달해, 2022년 8월에 조업을 개시할 예정이다. 이 회사의 특징은 이 회사가 특허를 취득한 「Hydro-to-Cathode™」라는 공정에 의해 전구체와 캐소드 활성물질을 생산하는 것이다. 이 회사는 원래 미국 매사추세츠주의 우스터 공과대학 연구원이 설립한 회사로 이미 10년의 역사를 가진다. 이 회사는 2023년에 전구체와 캐소드 활성 재료의 생산 시설을 건설하는 확장 전략을 발표하고 있으며, 이러한 확장을 위해 이미 9000만 달러(약 105억엔)를 조달하고 있다. 이 회사의 주요 주주 중 하나는 영국 Jaguar Land Rover(모회사는 인도 Tata 그룹)로 이미 북미 Honda와 캐소드 재료의 제공에 관하여 계약을 맺고 있다. 본격적인 상업 이용에 나서기 위해 Li-Cycle이나 American Manganese(후술)와 같이 상장해 단번에 자금을 조달하고 확대하는 타이밍이 2022년이 될 것 같다.
Battery Resourcers Earns a Place on the '2022 Global Cleantech 100 List' (Ascend Elements) Ascend Elements 웹사이트
- American Manganese(캐나다)
캐나다의 독립 기업인 American Manganese는 캐나다 벤처 캐피탈 시장에서 미국 나스닥에 상장, 자산 규모를 20배 이상, 현금을 10배 이상으로 하여 상업 시설에 착공하고 있다. 이 회사는 LIB에 특화된 습식 제련 회사로 작년도 수지는 1300만 달러(약 15억엔)의 적자이지만, 자금은 세계 돈이 모이는 미국 메이저 시장인 나스닥을 통해 조달하고 있다. 2022년 2월 현재, 이 회사의 기술인 RecycLiCo™에 의한 실증 플랜트의 정비를 추진하고 있으며, 이탈리아의 전기 자동차용 신흥 배터리 셀 메이커의 Itavolt SpA와 업무 제휴를 맺고, 이 회사가 이탈리아의 스칼마뇨에 건설 예정인 기가팩토리에 병설한 상업 플랜트의 개발을 계획하고 있다. 또 2021년에는 한국, 일본, 인도, 캐나다(허가 통지)로 특허를 취득했다.
- Li-Cycle(캐나다)
캐나다 최대 LIB 재활용 회사인 Li-Cycle은 2021년 8월 NY 증권 거래소에 상장했다. 획득한 자금을 활용해 단번에 거점을 3배 늘릴 계획도 발표하고 있으며, 유럽에서의 웨비나나 정부계 회의에서도 활발히 강연해 프레젠스를 강화하고 있다. 2022년 1월에는 노르웨이에서 공장 설립과 미국 오하이오주 Ultium Cells(미국 GM과 LG화학의 합작회사)의 LIB 제조 공장에 병설하는 재활용 공장(BM ※1 제조 공장)의 설립을 발표했다 . 같은 시기에 공개한 분기 보고서에 따르면 매출이 전년 동기의 50만 달러에서 440만 달러로 크게 증가하고 있지만, 순손실도 전년 동기의 약 440만 달러에 대해 약 2억 500 만 달러로 크게 증가했다. 이는 사업 확대에 따른 인건비와 네트워크 개발비의 증가, 또한 상장에 관련된 비용의 증가로 하고 있다. 매출도 440만 달러로 크게 증가하고 있지만, 리사이클 서비스로부터의 수익은 약 10만 달러로 아직 사업으로서 수익을 올리는 단계에는 없는 것 같다. 그래도 오프테이크 계약에 따른 양과 네트워크 확보에 방대한 자금을 투입하지 않으면 이 사업에서 선두에 설 수 없다는 것이 밝혀졌다.
※1 Black Mass：코발트나 니켈을 포함한 농축재
- Redwood Materials(미국)
전 Tesla의 임원이 설립한 미국의 LIB 재활용 신흥 기업인 Redwood Materials는 유럽에의 진출을 2022년 2월 4일에 발표하고 있다. 유럽에 적어도 2공장을 설립할 계획으로 투자액은 명확하게 되어 있지 않지만 앞으로 수년간 수십억 유로(1조원)로 전해지고 있다. 구체적인 장소는 정해지지 않았지만, 후보로서는 스칸디나비아 반도, 영국, 동유럽, 혹은 독일이 되고 있다. 미국에서는 테슬라의 기가팩토리에 인접한 지구에서 재활용 공장의 설립 계획이 이미 진행되고 있다. 또한 이 회사는 캘리포니아주에서 Ford와 Volvo와 협업해 폐기 LIB, 폐기 니켈 수소(NiMH) 전지를 회수하는 것도 2월 17일에 발표하고 있다. 이 회사는 리사이클 공장을 네바다주에 설립할 예정이지만 캘리포니아주에서 자동차 딜러나 해체업체와도 직접 연계할 예정이다.
Redwood Materials Expands into Europe (Redwood Materials)
- Umicore(벨기에)
벨기에 Umicore는 프랑스의 Automotive Cells Co.(ACC)와 LIB 재활용에 대한 계약을 체결했다고 2022년 2월 11일에 발표했다. ACC는 프랑스 석유화학회사 Total의 자회사로 배터리 기술개발 기업인 Saft, 신흥의 모빌리티 기업인 Stellantis, 자동차 메이커인 Opel의 3개사에 의한 벤처기업이다. 계약 내용은 Umicore가 개발한 차세대 재활용 기술을 ACC의 프랑스 파일럿 공장에서 이용하는 것이다. Umicore의 차세대 최신 리사이클 기술에 대해서는, 이하가 보고되고 있다.
- 코발트, 니켈, 구리 추출 효율 향상. 95% 이상의 회수율
- 리튬의 대부분을 회수하는 최초의 기술
- 반송·수송의 자동화에 의한 수작업 최소화. 공정의 견고성과 효율성 향상
이 기술은 2022년 중에는 도입될 예정이다. Umicore는 2011년부터 이미 LIB 재활용에 임하고 있으며, 이 기술은 차세대 신기술이라고 전하고 있다. 또한 이 회사는 2월 16일에 2021년 결산을 발표했으며, Energy &Surface Technologies 사업에서 전기자동차용 캐소드 재료의 판매량 증가, 재활용 부문에 의해 대폭적인 수익 증가가 되었다. 재활용 부문은 2020년 이미 과거 최고 수준의 수익을 내고 있었지만, 그것을 웃도는 결과가 되고 있다. 리사이클 부문은 계속 2022년에도 강력한 퍼포먼스를 발휘할 예정임이 밝혀졌다.
Umicore introduces new generation Li-ion battery recycling technologies and announces award with ACC(ACC)
Full Year Results 2021(Umicore)
- Stena Recycling (스웨덴)
스웨덴의 폐기물 관리 및 리사이클 기업인 스텐아 리사이클링은 스웨덴 남부의 항구 마을인 할름스타드시에 새롭게 LIB의 리사이클 공장을 설립하여 스웨덴의 에너지청으로부터 약 770만 달러(약 9억엔) 지원을 받는 것이 2022년 2월 9일에 발표되고 있다. 신공장의 처리능력은 연간 약 10,000톤으로 EV용 뿐만 아니라 기타 용도의 LIB도 재활용할 예정이다. 또한 배터리를 수집하는 '배터리 센터'를 유럽 지역 내 각지에 설립할 예정이다. 이 투자는 2025년 이후 서서히 시행될 예정인 유럽 전지 지령 ※2 에 대응하는 것이 목적이라고 전해지고 있다.
※2 개정 유럽 전지 지령에서는, 2027년에는 리사이클 재료의 함유율이나 카본 풋 프린트의 정보 공개가 의무화된다.
자동차 메이커, 배터리 메이커가 LIB 리사이클에 임하는 사례
유럽에서는 LIB 리사이클을 전문으로 하는 독립 기업은 자금 확보 문제로부터 규모 확대가 어려워 OEM 메이커인 Mercesdes, Volkswagen, Renault는 자사로, LIB 메이커인 Northvolt도 자사에서 LIB 리사이클에 임하는 것을 발표 하고 있다. 자동차 메이커 자체가 리사이클 회사를 설립한다는 것은 재료 확보와 새롭게 법제도가 바뀌는 유럽 전지(밧데리) 지령을 전망한 것으로 추측할 수 있다.
- Daimler (독일)
계획 단계인 것으로 전해지고 있지만, 독일의 대형 트럭 메이커인 Daimler는 자사와 자회사의 Mercesdes를 위한 LIB 리사이클 공장의 건설을 실시할 예정이다. 공장은 프랑스와의 국경을 따라 쿠펜하임시에 건설 예정이며, 가동은 2023년으로 예정하고 있다. 이 재활용 공장(신사)은 Licular GmbH라는 명칭으로 Daimler Truck AG와 Mercedes-Benz AG가 50%씩 출자한다. Volkswagen에 이어 자동차 메이커가 본격적인 LIB의 리사이클에 진출해, 한층 더 전문의 독립회사를 설립한다고 하는 방침이다. 그러나, Daimler는 이 새로운 회사의 활동 범위의 세부사항을 계시하지 않고 있다.
Daimler battery recycling plant to be in Kuppenheim (electrive.com)
- Britishvolt (영국)
영국의 신흥 LIB 메이커인 Britishvolt는 출자자인 Glencore와 공동으로 LIB의 재활용 공장을 설립할 것을 2022년 2월 3일에 발표하고 있다. 장소는 잉글랜드 남동부의 노스플릿(켄트)으로, 장래적에는 재생 가능 에너지를 100% 사용해, 2023년 중반까지 가동할 예정이다. 이 재활용 공장은 Glencore가 소유하는 금속 채굴 회사, Britannia Refined Metals의 시설 내에 설비를 넣는 형태로 설립된다. 처리 능력은 연간 최저 10,000톤이 된다. 제품 배터리를 만드는 기가팩토리는 영국 북동부의 브라이스 지구에서 현재 건설이 진행되고 있다.
Britishvolt and strategic partner Glencore strengthen relationship and agree to build battery recycling ecosystem in the UK(Britishvolt)
Britishvolt and Glencore to build plant capable of recycling lithium-ion batteries (The Guradian)
향후 추가 확대가 전망되는 LIB 리사이클 산업 시장에서의 포지션 확보를 위해 리사이클 기업은 자동차 메이커, 전지 메이커, 전지 재료 메이커, 화학 메이커 등과의 제휴를 모색한다. 신규 참가한 리사이클 기업의 대부분은, 기가 팩토리 계획을 가지는 전지 메이커들과 제휴해, 공장이 생기기 전에 LIB의 확보를 위해 움직이거나, 제휴한 전지 메이커의 기가 팩토리에 스스로의 리사이클 공장을 병설하는 사례도 적지 않다. 자동차 메이커나 전지 메이커가 스스로 대규모 LIB 리사이클 사업을 시작하는 예도 있다. 2022년에도 LIB 재활용 산업의 움직임에서 관심을 가질 필요성이 있다.
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